幕末时期,地球人与外星人“天人”共处的大江户歌舞伎町,缺钱缴不出房租的万事屋三人组─银时、新八、神乐,接受了微笑酒店店长的委托,准备接待一位幕府中不得了的大人物。没想到,这位大人物竟然是征夷大将军─德川茂茂!另一方面,真选组鬼之副长土方十四郎正被攘夷浪士们包围,就在他准备拔刀迎战的刹那,身体竟突然不听指使地向浪士们下跪求饶!原来土方出现了第二人格─秋叶原阿宅“阿年”,个性也变得懦弱害羞……而此时“真选组”爆发内斗,遭遇前所未有的存亡危机,将军也被迫卷入这场阴谋中,全江户开始动荡不安,万事屋与阿银也迎来最大的危机。